Как в сбисе поменять статус УПД
Работа с электронным документооборотом (ЭДО) сегодня — это не просто тренд, а необходимость для бизнеса. Универсальный передаточный документ (УПД) является важной частью этого процесса. В СБИС, популярной системе для автоматизации бизнеса, управление статусами УПД может вызывать вопросы. Давайте разберемся, как легко и эффективно менять статусы УПД в СБИС, чтобы ваш документооборот был безупречным. 🎯
- Первоначальная настройка: Меняем тип документа на УПД 🔄
- Исправление УПД: Как внести корректировки? 📝
- Ключевые моменты: ☝️
- Меняем статус УПД в ЭДО: Переходим от статуса 1 к статусу 2 ➡️
- Шаг 2: Настройка формата электронного документа
- Шаг 3: Проверка дополнительных настроек
- Пошаговые инструкции для изменения статуса УПД 1 на УПД 2: ⚙️
- Выводы и заключение 🏁
- FAQ: Часто задаваемые вопросы ❓
Первоначальная настройка: Меняем тип документа на УПД 🔄
Представьте, что вы отправляете реализацию своему контрагенту. Вместо стандартного документа вам нужен УПД. Что делать? Всё очень просто! 😉
- Создание реализации: Начните с формирования документа реализации в системе СБИС. Это ваш исходный пункт.
- Переход во вкладку «Документы»: После создания реализации, найдите и кликните на вкладку «Документы». Это ваш центр управления документами.
- Изменение типа документа: Внутри вкладки «Документы» вы увидите поле «Тип документа». Вам нужно изменить его со стандартного на «УПД». Это ключевой момент, который переводит ваш документ в нужный формат.
- Сохранение изменений: После внесения изменений не забудьте сохранить их. Теперь ваш документ готов к дальнейшей работе как УПД.
Почему это важно? 🧐 Правильная настройка типа документа гарантирует, что ваш контрагент получит документ в нужном формате. Это упрощает дальнейшую обработку и минимизирует риск ошибок.
Исправление УПД: Как внести корректировки? 📝
Ошибки случаются, и иногда нужно внести исправления в уже отправленный УПД. СБИС предоставляет удобный инструмент для этой цели. Рассмотрим пошагово, как исправить исходящий УПД.
- Открытие УПД: Найдите нужный УПД в системе и откройте его, кликнув на ссылку с его названием.
- Создание исправления: Нажмите на ссылку «Отправить уточнение» и выберите опцию «Создать исправление». СБИС автоматически подготовит форму для внесения правок.
- Указание номера и даты исправления: Заполните поля «Номер исправления УПД» и «Дата внесения исправлений». Это помогает отслеживать историю изменений.
- Внесение изменений: Внесите все необходимые изменения в документ. Проверьте каждую деталь, чтобы избежать новых ошибок.
- Подпись и отправка: Нажмите на кнопку «Подписать и отправить». СБИС автоматически подпишет документ электронной подписью и отправит его контрагенту.
- Изменение статуса: После успешной отправки статус УПД изменится на «Исправлен». Это означает, что ваш документ был успешно скорректирован.
Ключевые моменты: ☝️
- Тщательно проверяйте все внесенные исправления.
- Следите за статусом документа, чтобы убедиться, что он успешно исправлен.
- Используйте функцию «Создать исправление» для отслеживания истории изменений.
Меняем статус УПД в ЭДО: Переходим от статуса 1 к статусу 2 ➡️
Статус УПД 1 означает, что документ используется как первичный учетный документ и счет-фактура одновременно. Статус УПД 2 означает, что документ используется только как первичный учетный документ без счет-фактуры. Иногда необходимо изменить статус УПД в ЭДО. Как это сделать в СБИС? 🤔
Шаг 1: Открываем регламент ЭДО
- Найдите документ учета «Реализация товаров» или «Реализация услуг» в зависимости от типа реализуемой номенклатуры.
- Откройте регламент ЭДО, расположенный напротив выбранного документа.
Шаг 2: Настройка формата электронного документа
- В открывшемся окне настройки обмена с контрагентом найдите раздел «Формат электронного документа».
- Выберите "УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)". Это формат документа, соответствующий статусу 2.
- Нажмите «Готово», чтобы сохранить изменения.
Шаг 3: Проверка дополнительных настроек
- Убедитесь, что в документе не стоит галочка «УПД» (если вы переходите со статуса 1 на статус 2).
- Откройте настройки ЭДО с контрагентом и проверьте, снята ли галочка «Счет-фактура и первичный документ в одном документе». Это также важно при переходе со статуса 1 на статус 2.
- Убедитесь, что вы используете правильный формат электронного документа.
- Проверьте настройки ЭДО, чтобы убедиться, что все параметры соответствуют нужному статусу.
- При переходе со статуса 1 на статус 2 важно снять галочку «Счет-фактура и первичный документ в одном документе».
Пошаговые инструкции для изменения статуса УПД 1 на УПД 2: ⚙️
- Проверка галочки «УПД»: Убедитесь, что в нужном документе не стоит галочка «УПД». Если она есть, снимите её.
- Открытие настроек ЭДО: Перейдите в настройки ЭДО для конкретного контрагента.
- Снятие галочки «Счет-фактура»: Проверьте, снята ли галочка «Счет-фактура и первичный документ в одном документе». Если она установлена, снимите ее.
- Выбор формата УПД 2: Выберите формат электронного документа "УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)".
- Сохранение изменений: Сохраните все внесенные изменения.
Выводы и заключение 🏁
Управление статусами УПД в СБИС — это важная часть эффективного электронного документооборота. Правильная настройка типа документа, своевременное исправление ошибок и корректное изменение статуса УПД позволяют избежать путаницы и гарантируют, что ваши документы будут соответствовать всем требованиям. Используйте этот подробный гайд, чтобы сделать вашу работу с УПД в СБИС более гладкой и продуктивной. 🚀💼
FAQ: Часто задаваемые вопросы ❓
- Что такое УПД? УПД — это универсальный передаточный документ, объединяющий в себе счет-фактуру и первичный учетный документ.
- Зачем менять тип документа на УПД? Это необходимо для отправки документа в формате УПД, который может использоваться как счет-фактура и первичный документ одновременно или только как первичный документ.
- Как исправить УПД? Нужно открыть УПД, нажать «Отправить уточнение», выбрать «Создать исправление», внести изменения и отправить документ.
- Что такое статус УПД 1 и УПД 2? УПД 1 используется как счет-фактура и первичный документ, а УПД 2 — только как первичный документ.
- Как изменить статус УПД в ЭДО? Нужно открыть регламент ЭДО, выбрать формат документа "УПД 2019 (ММВ-7-15/820@)" и проверить дополнительные настройки.
- Что делать, если я не вижу нужных опций? Обратитесь в службу поддержки СБИС. Возможно, вам нужно обновить настройки или программу.
Надеюсь, это руководство поможет вам легко и эффективно управлять статусами УПД в СБИС! Удачи! ✨